李新创：2021年铁矿石

　　市场形势分析与对策建议

　　2021年12月24日，自然资源部矿产资源保护监督司联合中国自然资源经济研究院在北京召开“2021年度矿产资源形势分析座谈会”。冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀参会，并作主题报告《2021年铁矿石市场形势分析与对策建议》。

　　中国钢铁发展现状与低碳转型路径

　　首先，应对我国钢铁工业有客观正确的认识，应科学认识到：钢铁是工业的重要粮食，是建设的重要保障，是经济的重要支撑！我国钢铁工业是国家经济发展的重要支撑，也是典型的技术密集型产业，以技术创新为第一推动力，引领了世界钢铁的绿色低碳革命，让世界更美好。发展至今，我国钢铁工业已经具备“5G”竞争力（好规模、好价格、好产品、好品牌、好服务），成为国内最具全球竞争力的产业，并将长期引领世界钢铁工业发展。

　　从发展阶段分析，当前我国钢铁工业已经进入高质量时期，加快重组、强化环保、低碳发展三期叠加阶段，将以低碳为统领重塑发展新格局。在“双碳”目标下，钢铁行业作为我国落实碳减排的重要领域，将面临碳排放强度的“相对约束”、碳排放总量的“绝对约束”以及严峻的“碳经济”挑战。

　　我国钢铁行业实现碳达峰、碳中和，需经历达峰、稳步下降、较大幅度下降、深度脱碳、碳中和五个阶段，将以推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术、强化制度建设和政策体系支撑为主要措施。其中，应用清洁能源是我国钢铁行业实现低碳发展的重要路径，不仅可以提升企业能效水平，从源头降低碳排放量，还为企业应对能源双控考核提供了路径选择。

　　总之，低碳发展是关乎发展权、发展方式的重要问题，应依靠科技进步和科学发展，应在发展中降碳，在降碳中发展。对于我国钢铁行业低碳发展，尤其应加快推进占比高达90%的高炉-转炉长流程的降碳。

　　2021年铁矿石市场形势分析及展望

　　近年我国铁矿石供应整体呈“外增内减”态势，但从今年开始，逐步向“外减内增”趋势发展。从整体供需形势来看，2021年1-11月，我国铁矿需求同比减少，国产矿产量同比增加，进口矿“价增量减”，港口库存小幅回升，铁矿供需基本平衡，对外依存度78%。

　　国内矿方面：我国铁矿资源总量大，富矿少；分布广泛，相对集中；资源量稳步增长，储量逐年下降。近年，国内重点铁矿生产企业产量基本稳定，占全国比重约40%。预计“十四五”期间，国内原矿产量将稳定在8～9亿吨之间。

　　进口矿方面：我国铁矿石进口来源主要为澳大利亚、巴西、南非和印度四国，近年澳大利亚和印度进口量波动上升，巴西和南非进口量相对稳定；进口铁矿石品种结构，呈现向优质高品位矿转变的趋势。预计“十四五”期间，我国钢铁产量基本稳定，废钢用量小幅上升，铁矿需求有所下降，国内矿产量也基本稳定，因此进口矿量将小幅下降，但仍会维持10亿吨以上水平。

　　矿价方面：2021年，铁矿石价格仍然保持上升态势，并达到230.59美元/吨的最高点。之后，受钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作等政策影响，我国铁矿石需求减少，矿价逐步回落，目前已降至100美元/吨以下。今年，四大矿均已使用人民币结算销售铁矿石，有助于抑制铁矿石价格波动。

　　目前，我国铁矿资源保障能力仍严重不足，存在一系列问题，但最根本的问题是结构问题。我国铁矿保障结构性失衡主要体现在五个方面：一是进口量大、占比高且来源集中；二是铁矿石金融属性强，定价话语权缺失；三是供需双方市场地位不对等；四是产业上下游利润分配严重失衡；五是产业上下游生产工艺不对等。展望未来，国内铁矿供需格局将发生一定程度变化，主要体现在四个方面：一是铁矿石需求逐步下降，但高品位铁矿石需求呈现结构性增加；二是铁矿石供应“外增内减”趋势逐步扭转；三是铁矿石价格波动下行并维持在合理区间；四是废钢替代铁矿石趋势日益显现。

　　“双碳”目标引领中国钢铁

　　原材料供应保障体系建设

　　在“双碳”目标引领下，我国钢铁行业资源保障面临新的形势。一方面，面临流程结构变化。流程结构调整是我国钢铁工业实现绿色低碳发展的重要途径。随着我国钢铁产业进一步向峰值区中后期发展，废钢资源、电力等支撑条件逐步完善，工艺流程结构调整是必然趋势，但调整周期可能会较长。而且，低碳发展也会在一定程度上加快钢铁工业流程结构调整，加速电炉钢比例提升。另一方面，面临炉料结构变化。以低碳绿色发展为核心的高质量发展新阶段，将推动我国高炉炼铁以低燃料比和节能减排为中心，优化调整炉料结构。我国高炉炉料结构优化调整空间巨大，环保政策将促进球团使用比例提升，产业政策将鼓励高比例球团矿冶炼技术，高炉大型化也将对入炉原料提出更高要求。未来，国内对高品位低杂质含量铁矿石产品的需求将保持结构性增加态势。

　　在国家“双碳”战略和“双循环”发展格局下，为确保我国钢铁产业链供应链安全，高质量建设原料供应保障体系具有重要性和紧迫性，应正确处理发展和减排、发展和保护、整体和局部、短期和长期、内部和外部五大关系，应以长期、高效、稳定、多元为目标。在供给侧，应形成国内国外双循环原材料保障格局，在稳定国内循环的同时促进形成国际循环，建立多维度、多元化的资源保障渠道。在需求侧，应进一步提升钢铁产业集中度，加大电炉炼钢、非高炉炼铁、氢冶炼等工艺和技术创新，减少传统原料需求。

　　冶金工业规划研究院具有全产业链人才团队、科学前瞻的发展理念、正确高效的执行力、丰富的咨询经验和高端广阔的平台。秉承做好政府参谋部、行业引领者、企业智囊团的服务宗旨，冶金工业规划研究院通过前瞻研究，助力共建高质量资源保障体系；通过科学规划，助推国内矿高质量发展；通过全面系统评估，争做企业“走出去”后盾；通过搭建平台，促进交流，推动全产业链共商原料高质量供应之策。

　　未来，冶金工业规划研究院将充分发挥自身优势，全力助推钢铁工业赢得更好发展。

　　冶金工业规划研究院

　　矿产资源研究中心

　　矿产资源研究中心是冶金工业规划研究院下属研究中心之一，秉承 “政府参谋部、行业引领者、企业智囊团”的服务宗旨，以“五度”思维为引领，用高质量的产品为各级政府部门、金融机构、企业提供客观、公正、高效、热情的咨询服务。中心拥有专业化矿产资源研究专家团队，长期跟踪主要国家矿业开发和资源保障政策，具有丰富的矿产资源开发研究经验。

　　研究方向

　　矿业政策研究。系统开展中国矿业发展战略、发展环境、矿业产业政策、矿业规划研究，为国家和行业政策制定和战略布局做基础研究。

　　矿产品市场研究。跟踪分析黑色、有色、黄金、焦煤等矿产品市场变化，研究和预测市场变化趋势。定期出版月度、季度和年度报告，提供定制报告服务。

　　资源保障战略研究。长期研究我国紧缺资源保障战略与布局研究，服务于国家和行业资源保障战略。

　　咨询业务

　　发展规划与发展战略咨询。“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是矿业企业转型发展的重要战略期，绿色矿山、智能矿山是必然路径，也是矿山“十四五”发展的重点。我院可提供矿业企业战略规划、中长期发展规划、五年发展规划以及绿色矿山规划等专项规划咨询，提供地方政府区域和矿产资源开发规划等规划咨询服务。为武钢、鞍钢、沙钢、中钢、五矿、德龙、力拓、中铝等企业走出去提供了大量信息咨询、技术咨询等专家顾问服务。

　　矿业开发项目可行性咨询。可提供矿业项目开发机会研究、预可行性研究、可行性研究，以及项目审批和立项所需的矿产资源开发利用方案、申请报告、资金申请报告等文件。

　　“一带一路”海外矿业开发咨询。系统研究了“一带一路”沿线国家矿业投资环境和矿业政策，为企业走出去提供资源开发规划、矿业项目投资机会评价、项目可行性研究及投资项目技术尽职调查等咨询服务。

　　标准化咨询。与中国冶金矿山企业协会合作研究行业标准体系规划建设，开展冶金矿业团体标准研制、标准制修订以及冶金矿业企业标准化体系建设等标准化咨询工作。

　　交流平台

　　中国钢铁原材料发展高端论坛。每年一届的论坛已经成功召开十届，论坛集聚行业资源，打通上下游产业链，成为钢铁原材料行业交流的重要平台，受到各界好评。

　　中国冶金矿山企业协会标准化委员会。2017年中国冶金矿山企业协会标准化委员会成立，秘书处挂靠冶金工业规划研究院，冶金矿山标委会成为我国冶金矿山技术交流的重要平台，冶金矿山标准化工作促进行业技术进步发挥更大作用。

　　联系人：张松波 矿山处（矿产资源研究中心）副处长

　　电话：18611331406

　　邮箱：zhangsongbo@mpi1972.com